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Ihr Weg zur digitalen Steuerkanzlei

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Mit der richtigen Strategie zu mehr Effizienz und Mandantenzufriedenheit Will man seine Kanzlei zukunftsfähig und krisensicher gestalten, führt kaum ein Weg an der Digitalisierung vorbei. Die derzeitige Krise sorgt für zusätzlichen Handlungsdruck. Hier bietet die neue Fachinfo-Broschüre „Ihr Weg zur digitalen Steuerkanzlei“ einen kompakten und praxisnahen Leitfaden. Angefangen bei strategischen Überlegungen, die jedem Veränderungsprozess vorausgehen sollten, bis hin zur Umsetzung mit dem gesamten Kanzleiteam. Ziel des Ganzen: Effektiveres Arbeiten, erhöhte Arbeitsqualität sowie gesteigerte Mandantenzufriedenheit.

CUSTOMER EXPERIENCE UND

CUSTOMER EXPERIENCE UND STEUERBERATUNG gen, wie gut er seinen (potenziellen) Mandanten kennt, also auch, wann, wie und worüber dieser angesprochen werden möchte. Dazu gehört auch, möglichst ohne Zeitverzug auf Anfragen zu reagieren und für Auskünfte zur Verfügung zu stellen. Dies kann unter Umständen auch ein guter Bot auf der Kanzleiwebsite übernehmen. Bleibt also die Erkenntnis, dass ein positives Mandantenerlebnis im digitalen Zeitalter zur womöglich wichtigsten Währung für Steuerberater wird. Daher noch ein letzter Tipp: Nachhaltig erfolgreich wird, wer bei all dem einen kühlen Kopf bewahrt. Es bringt wenig, sich durch Aktionismus womöglich in Richtung unstimmiger Touchpoints zu entwickeln und die CX mitten in der Berater-Mandanten-Beziehung abbrechen zu lassen. Erfolgsmessungen und daraus abgeleitete besonnene Reaktionen auf sich verändernde Mandantenbedürfnisse bilden das Fundament dafür, sich nicht zu verzetteln. Svenja Müller ist Vorstand der DITAX Strategy Consulting AG. Zuvor war Müller mehrere Jahre lang in der Finanzabteilung eines internationalen Technologiekonzerns tätig. Svenja Müller hat einen Master in Finance & Accounting und absolvierte ein journalistisches Volontariat bei einer Zeitschrift. Ulf Hausmann (Hrsg.) | Ihr Weg zur digitalen Steuerkanzlei 28

CHECKLISTE Checkliste zur Umsetzung der Digitalisierung Ulf Hausmann & Eugen Müller Diese Checkliste gibt Ihnen Orientierung, wenn Sie die Digitalisierung der eigenen Kanzlei anpacken und vorantreiben wollen. Verwenden Sie sie als vorbereitende Bestandsaufnahme für Ihr individuelles Digitalisierungsprojekt – die einzelnen Punkte sollten idealerweise in Ihrem Projektplan in der einen oder anderen Form enthalten sein. Checkliste zur Umsetzung der Digitalisierung Wesentliche Meilensteine 1. Interne Bestandsaufnahme, z. B. • Status Standardisierung von Prozessen/Qualitätsmanagement der Kanzlei • Status einheitliches Arbeiten aller Mitarbeiter/innen nach Standards • aktuelle Nutzung von digitalen Arbeitsmöglichkeiten • Status digitale Zusammenarbeit mit Mandanten • Status des Teams (z. B. mit „agilem Mindset-Test“ befragen 1 ) … Status? Nächster Schritt? Bis wann? 2. Externe Bestandsaufnahme, z. B. • Arbeitsweise in digitalen Vorreiterkanzleien kennenlernen • innovative, digital aufgestellte Unternehmen besuchen • Experteninput holen • Online-Recherche, um Überblick der aktuellen Steuer- und Rechnungswesenlösungen online und digital zu gewinnen • IT-Dienstleister, Softwareanbieter … 3. Strategieprozess initiieren und steuern • i. S. v. Beitrag „Digitalisierung in der Kanzlei strategisch angehen“ • Vision/Zukunftsbild/strategische Ziele bzgl. der Digitalisierung der Kanzlei definieren (je nach Situation der Kanzlei, sollten unterschiedliche Strategietools eingesetzt werden 2 ) • Zielkunden („Wunschmandanten“) der Kanzlei definieren • Leistungsversprechen und Leistungsangebot inklusive „Digitalisierung“ konzipieren • Strategieschleife in individuell angepasstem Umfang durchlaufen 4. Externe Partner für das Digitalisierungsprojekt auswählen • IT-Dienstleister und Softwareanbieter • Berater, Coaches, andere Steuerberater als „Vorreiter Digitalisierung“ 5. Prozessmanagement und prozessorientiertes Arbeiten • Ziel: Arbeitsweise 100 % prozessorientiert, Voraussetzung für effektive Digitalisierung von Prozessen Arbeitet Ihre Kanzlei vollständig prozessorientiert – d. h. alle Mitarbeiter/innen arbeiten nach denselben Standards und Abläufen, Vertretung ist einfach und jederzeit bei jedem Auftrag möglich? (Gegensatz: Mitarbeiter/innen haben ganz persönliche Arbeitsweisen) 1 Erhältlich beim Autor 2 Seminar „Strategieplanung für die Steuerkanzlei“ der BStBK, Ulf Hausmann Ulf Hausmann (Hrsg.) | Ihr Weg zur digitalen Steuerkanzlei 29

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