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Schweitzer Thema für Steuerberater 1/19 Mandantenbindung

Mit dem Newsletter „Schweitzer Thema“ bietet Schweitzer Fachinformationen Steuerberatern einen neuartigen Infodienst: Relevante Themen des Kanzleialltags, die aufgrund der Fülle Ihrer anderen Aufgaben womöglich zu kurz kommen, werden von einem kompetenten Praktiker für Sie kurz, knapp und leicht verständlich aufbereitet. 2016 wurde das Thema Kanzleimarketing behandelt. 2017 das Thema Gebührenregelungen und 2018 stand das Thema Tax Tech auf dem Plan. Im Jahr 2019 dreht sich in den drei Ausgaben alles um Mandantenbindung. 3 Ausgaben im Jahr versorgen Sie mit Tipps zum Kanzleialltag.

Praxiswissen

Praxiswissen für Ihre Steuerberater-Kanzlei I Der richtige Umgang mit Mandanten Seite 4 von 5 Die Spielregeln der Zusammenarbeit ist, dass Sie damit die Erwartungshaltung steuern und die Weichen für eine gute Zusammenarbeit stellen. Diese Checkliste verwenden Steuerberater als Gesprächsleitfaden, um beide Seiten der Zufriedenheitsmedaille aufzuzeigen: Checkliste Erwartungshaltungen Ihre Erwartungshaltung Aktiv informieren über steuerlich und betriebswirtschaftlich wichtige Änderungen Kreative Steuer-Spartipps Leichte Erreichbarkeit und kurzfristige Terminvereinbarungen Fristgerechte Bearbeitung Ihrer Unterlagen und Anforderungen Freundlicher Umgang und angenehme Atmosphäre Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Vorstellungen Rundum-Zufriedenheit Unsere Erwartungshaltung Sie informieren uns im Vorfeld über Projekte und unternehmerische Vorhaben Sie sind offen für neue Ideen Honorarzahlung innerhalb der Frist bzw. Lastschriftverfahren Rechtzeitige und vollständige Einreichung von angeforderten Unterlagen Respektvoller Umgang mit allen Mitarbeitern Sie planen Ihren unternehmerischen Erfolg und wollen vorwärts kommen Sie empfehlen uns weiter Das Feedback-Gespräch nach drei bzw. sechs Monaten Der Mandant ist gewonnen und die Arbeit beginnt. Am Anfang, wenn die Geschäftsbeziehung noch frisch ist, haben Sie die größten Chancen das Mandat langfristig positiv zu gestalten. Suchen Sie nach drei bzw. sechs Monaten aktiv das Gespräch und hinterfragen Sie, ob alles erwartungsgemäß oder hoffentlich noch besser läuft. Ein kurzes Telefonat eignet sich dabei mehr als ein Fragebogen. Bitten Sie dabei um konkrete Vorschläge statt vage »Sind Sie mit uns zufrieden?« zu fragen. Sehr gut eignet sich dazu die Frage »Wenn es nur EINE Sache gäbe, die wir besser machen können: »Welche wäre das?« Checkliste 1. Machen Sie sich klar, welche Mandanten Sie wollen und welche nicht. 2. Klare Ansagen: Kommunizieren Sie die Eigenschaften Ihres Wunschmandanten bereits über Ihre Kanzlei-Homepage. 3. Machen Sie den Erstkontakt zum Kinderspiel und nutzen Sie alle Kanäle: Kontaktformular, Rückrufservice, Live-Chat… 4. Erster telefonischer Kontakt: Mit gründlicher Vorbereitung legen Sie den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit. Dazu gehören zentrale Fragen wie: »Wie sind Sie auf uns gekommen?« oder »Was kostet…?« 5. Ist der Mandant nichts für Sie? Freundlich, aber bestimmt ablehnen! 6. Erstes persönliches Gespräch: Klären Sie Ihre Erwartungen und die Ihres potenziellen Mandanten. Schaffen Sie eine freundliche Atmosphäre. 7. Feedback-Gespräch nach drei bis sechs Monaten: Fragen Sie nach Verbesserungspotenzial. www.schweitzer-online.de

Praxiswissen für Ihre Steuerberater-Kanzlei I Der richtige Umgang mit Mandanten Seite 5 von 5 Die Autorin: Angela Hamatschek ist Kanzleiberaterin und Partnerin des delfi-net Steuerberaternetzwerk. Als Autorin und Referentin ist sie Impulsgeberin und Trendscout bei den Themen Kanzleimarketing und digitale Zukunft. Mit freundlichen Grüßen Barbara Mahlke Programmleitung Recht und Beratung b.mahlke@schweitzer-online.de Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. www.schweitzer-online.de

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